Michael et Louis, deux jeunes irlandais de 11 et 12 ans, sont contraints de vivre dans le nord de la France chez leur tante, suite au suicide de leur mère.

Très vite, Louis fait une tentative de fugue. Michael, cherche un réconfort auprès d’Isobel, la jeune anglaise qui vit dans un château voisin avec ses parents, les Silitoe. De leurs jeux aux abords de la forêt, naît une amitié qui tourne en véritable obsession pour Michael.

Réalisant que ses sentiments sont à sens unique, Michael se réfugie seul dans la forêt. Réalité et imaginaire vont s’y confondre et le jeune garçon sombre bientôt dans la folie.